在市场上商家不负责的宣传“零VOC”涂料的环境中，深圳的主题活动对提高消费者的认知有一定作用。但是，““零ＶＯＣ”不过是一些商家的美丽“谎言”“这样的论点过于绝对。专家所言的“油漆在制作过程中，本身就要添加苯等物质，所以以目前的工艺，油漆中的苯等物质是不可避免的。”这也只是不完全正确的。其实，零VOC涂料是当今欧美涂料的亮点。我们在2009年五月的国外动向：绿色涂料技术就有专题报道。（见下文）

教育广大消费者更好地了解涂料是一件好事。但在挑开市场宣传的迷雾的同时，也要注意给消费者正确的信息。否则“油漆涂料根本无法实现’零VOC排放‘ ”这样大标题会对消费者产生负面影响，让消费者无所适从。事实上，在教育消费者理解中国目前的一些商家“零VOC”涂料的不负责宣传的同时，深圳市市场监督管理局主办、深圳市商品质量促进会完全可以进一步帮助他们了解水性涂料的环保优势，以及水性涂料和溶剂型涂料的区别。拥有了这样的信息，消费者才能做出最佳的选择。

摘自2009年五月华津思博客的国外动向：绿色涂料技术

解决着色剂的问题已成为涂料制造商的重点。美国最近推出了几个采用创新色素系统的水性涂料产品。

• 在2007年11月南方多元化的产品（Southern Diversified Products）推出了神话系列油漆（Mythic Paint）。这是他们与南密西西比大学6年多共同研究的结果。新的油漆是基于专利技术，旨在从根本上改善乳胶漆。据该公司称，这款的涂料不需要任何有毒溶剂就可以达到常规水性油漆的优良性能。这意味着零VOC，无有毒物质释放到空气中，并且在涂装时没有任何不愉快的气味时。此一系列产品包括一个底漆，天花板涂料和全哑， 半哑， 高光,室外漆等涂料品种。神话系列油漆还有一个独有的无毒素着色系统。
• 总部设在纽约的C2涂料公司成立于1998年。最近C2推出一个496种颜色的低VOC涂料。C2的颜色是由16个着色剂产生。
• ArmourColor是总部在英国的Armourcoat的一个新的分部 。该公司2008年在美国市场上推出了一系列低VOC的装饰涂料。
• 为了帮助消费者识别其绿色涂料，宣威（Sherwin-Williams）推出了”绿色保证”（GreenSure）标签的环保产品。
• 宜兰（ Elan）是威士伯公司(Valspar)的一个新的低气味，低VOC配方的涂料。宜兰是100 ％的丙烯酸乳胶上光漆, 并运用了最新的陶瓷技术， 适用于瓷釉利用最新技术和陶瓷是指用于室内墙壁，装饰和天花板表面。
• ICI 和家得宝（Home Depot）联手在2008年四月推出”净气选择”（Freshaire Choice）涂料。 此涂料运用ICI的新科技确保颜色混合均匀，有66中颜色选择， 且不含VOC.  “净气选择”是第一个获得”绿色保护”室内空气质量认证的家庭用有色油漆产品。”净气选择”也是唯一被”绿色保护”环境研究所准许用于儿童和学校的涂料。
• 经过三年的发展，本杰明摩尔（Benjamin Moore）2008年在在美国推出光环（Aura）系列涂料。光环系列涂料，采用本杰明摩尔专利着色技术ColorLock和水性着色系统，是100 ％的丙烯酸室内涂料。据公司介绍， 由于建立了一个水性着色系统， 在此产品中添加颜色时不会引入额外VOC。光环得到了”绿色保证”认证，并被列入大众科学杂志2007年”最佳新产品”。

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在我们的博客中，我们最喜爱的一直都是提问水性漆专家这个功能,我们很珍视有这样的机会同您直接交流技术上的疑难问题。希望在未来的一年，我们能和您保持联系。

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要理解水性涂料在中国的问题，必须从水性木器涂料，特别是家装用水性木器涂料(区别于工业用水性木器漆)分析起。水性涂料最初进入中国就是以都芳的家装用水性木器漆的形式。尽管水性涂料多种多样，到今天，许多业界人士提到水性漆还是主要指家装用水性木器漆。家装用水性木器漆在中国发展中遇到的重重问题对我们理解水性涂料在中国发展所需要的内部条件和外部条件很有代表性。

对家装用水性木器漆在中国的“推广乏力”有各种理论，比如中国用户因为饮食文化对漆膜要求高；油漆工人对水性漆技术不了解，抵制水性涂料；水性涂料价格过高等等；我觉得，这些理论有些是想当然的推理而不是原因。有些虽然有一定合理性，但只是问题之表，而不是问题的关键。

水性涂料发展需要的两大动力

水性木器涂料，特别是家装用水性木器涂料，在中国发展缓归根到底有两个最根本的原因：一方面，中国缺乏相关VOC立法，水性涂料发展没有外部条件。另一方面，因为中国特定的消费习惯，水性木器漆对中国消费者的产品优势有限，水性木器涂料没有内部需求。内部和外部的动力缺少一方都会阻止家装用水性木器涂料的发展，而在内外动力全无的情况下家装用水性木器涂料历经十三年而无建树也不难理解了。

政府立法对水性涂料的影响

政府有关VOC的立法是水性涂料发展的前提条件。用美国为例，VOC的立法源于1963年的“清洁空气条例”（Clean Air Act）。1970年，清洁空气条例正式被联邦政府通过，成为联邦法律。根据美国环境保护局（EPA）公布的资料，在1970和2001的三十年间，在立法的成功推动之下，美国的VOC排放总量由1970年的3，465万吨降至2001年的1，796万吨，降幅达到-48%。其中，在这30年中，涂料VOC的排放量的下降程度是42%，与总体VOC减排的程度接近。在VOC减排成功的同时，在立法的推动下，美国水性涂料市场从无到有，从小到大，仅仅在1985到2008年的23年间市场份额由1983年的9。6%上升到2008年的20.9%。 在回顾这段历史时，美国罗门哈斯的技术总监Gary Calabrese 2007年评论到，“立法的变化是推动技术发展的动力。在1970到1980年之间，由于美国环境保护局日益降低VOC限量，（涂料）技术没有选择只有向环保的方向发展。”（3）与美国类似，拜耳事业发展部的Martin Vollmer 2008年在采访中同样表示：“在欧洲，环保立法是替代溶剂性涂料技术发展的明确的动力”。（4）

水性涂料的发展需要明确的，来自政府的VOC排放标准。自2001年以来，我国制订了涂料行业两个标准——GB18581和GB18582，对推动涂料行业的技术发展起到了重要的作用。2009年中国关于减低碳排放量的承诺也表现了中国政府对推进环保立法的勇气和信心。但是，有关VOC排放标准的立法还处于空白状态，这是中国水性涂料驻足不前的一大原因。在没有VOC立法的环境下，溶剂型涂料有充分的立足空间，我们就看到了上文提到的一些水性涂料市场的表象：

• 水性涂料被迫与溶剂型涂料竞争，在性价比上处于劣势，无法打开市场；
• 水性涂料和溶剂型涂料是相互替代产品。如果一个涂料企业同时拥有水性和油性产品，两个产品将自相残食。有人以“左手打右手”形容这样的竞争。因此，水性涂料市场对涂料企业和涂料原料企业利润有限，涂料企业市场开发产品和市场动力不足；
• 油漆师傅可以固守油漆技术，无需学习水性涂料技术；

可以想象，如果有了中国政府VOC立法，现在的水性涂料发展的种种障碍也就极大程度上的被削弱，涂料界千呼万唤而不露面的“拐点”也将最终到来。

消费需求方式对家装水性木器涂料的影响

如果没有来自政府的压力，市场的需求也可以是推动市场发展的动力。举个例子来说，互联网和移动通信迅猛的发展都是凭借消费者的强大需求而发展的市场。 但是，由于中国充分的人力资源，中国消费者不需要自己动手，这个和欧美消费者明显的消费习惯造了对水性木器涂料的需求本质上的不同。

传统上，欧美消费者有自己动手装修的习惯。这当然在一定程度上有自己创造的自豪感，但更多是由于人工费用太高，是个不得已的选择。比如，根据我收集到的资料，在英国，油漆师傅一个小时工资在15磅到25英镑之间，而美国油漆师傅的小时工资更是在40-50美元之间。换算成人民币，油漆一天（8小时），英国消费者需要支付油漆师傅1，300元至2，200元，而美国消费者则需花费2，200至2，700元。如此高昂的费用，无怪乎欧美消费者会选择自己动手涂装。在这样消费习惯的环境之下，消费者会积极参加涂料的购买过程,搜集有关涂料的信息。环保型的水性涂料对消费者自身的身体健康有益的卖点可以很容易地被消费者接受，成为水性涂料赖以生存的沃壤。

中国市场的涂装消费方式使得家装水性木器涂料的需求同西方市场完全不同。这也是以都芳为代表的家装水性木器涂料在中国水土不服的一个重要原因。在中国通过油漆工涂装的市场条件下，消费行为人和产品收益人分离。用一句简单的话说，就是花钱的不得好处。VOC，或有机挥发物，主要是在漆膜成膜时挥发，因此对涂装操作人员影响最大。水性木器漆VOC含量少，最大的收益人是涂装的操作者。如果，不是水性涂料，而是有机蔬菜，假设有机蔬菜价格比普通蔬菜高一些，味道差一些，而且有机无农药的好处主要是由炒菜的厨子享受，有机蔬菜市场开发一定也会同家装用水性木器漆一样困难。

许多水性木器漆的评论都宣称中国消费者比西方消费者更注重漆膜性能，这是不正确的，想当然的推断。 中外消费差异是有市场上不同的消费因素决定的。最基本的经济理论告诉我们，每一个消费者都是一个理性的经济单体，目的是最大实现自己利益。如果涂料过程需要自己动手，消费者会在产品价格，产品性能和涂装对自己身体的危害间做一个均衡，找到一个对自己最有利的平衡点。水性木器涂料虽然相对于溶剂型涂料性能有差异，但完全可以满足消费者对漆膜的要求。在这方面，陶氏的吴俊先生有一篇很优秀的研究论文，系统地将水性木器漆和硝基漆做了性能比较，并得出类似的结论。（5）  西方消费者过去三十年的经验也说明了这点。反之，如果消费者无需关注涂装效果对自己身体的危害，他必将环保性能排除在决定消费因素之外，寻找价格最低，性能最好的涂料产品，而水性涂料的价位和漆膜丰满度等性能的差异使得它成为一款缺点多而优点少的产品，遭到市场的抵制。

很有趣的是，从消费者自身的角度，消费者觉得自己对环保是重视的。2009年《信息时报·家居专版》与搜房家居在最近对涂料消费者做了个大规模的网上问卷，获取有效样本11232份。其中，37.1%的消费者将环保性能作为涂料消费“最重视的要素”，高于排名第二的价格因素。但是在市场调研中，我们经常发现，消费者不一定言行一致。严谨的市场研究要将消费者的言行对照，才能得出有效的结论。如果中国的消费者真正将环保放在价格之上，水性木器涂料也就不会像现在这样惨淡了。

水性木器涂料市场现状

缺乏政府环保立法动力和消费动力是目前中国家装水性木器涂料不可逃避的现实。在这样的大环境下，在过去的一年中，水性涂料原料专业公司美国华津思和许多涂料厂家进行了接触，发现目前市场对水性涂料的兴趣很大，但大多数厂家都是还在观望，一部分在不同程度上做技术储备，少量企业有产品上市。在水性木器漆的市场之中，主要有立邦，都乐士，华润，嘉宝莉等多家。其中，许多厂家都是产品开发出来摆在经销店的架子之上而已。真正花力气开发市场的我认为只有立邦和嘉宝莉两家。

根据我的观察，涂料厂家有这样几个市场营销策略：

1） 通过广告的力量在消费者之中扩大水性木器涂料的知名度，改变消费行为：立邦2008年推出了水凝水性木器漆，2008年11月份起在央视加以广告支持，2009年春季在全国各地专卖店推广，打开了水性木器漆电视广告的先河。立邦的立意是想重复先前通过广告战赢得乳胶漆市场的成功经验，但想改变消费者的消费行为想通过一则15秒钟的广告是很困难的。如果想打赢这场广告战，需要旷日持久的广告投资，而这势必消减立邦在其他涂料方面的广告投资，给竞争对手抢夺市场份额创造机会。从管理立邦总体的盈利的角度来说，大量投资水性木器漆广告并不是使其利益最大化的行为。事实也证明立邦在过去的半年没有进一步加大对水性木器漆的投资。

2） 从油漆师傅入手，消减水性木器漆市场阻力：嘉宝莉是中国市场上对水性木器漆开发最尽力的涂料企业。在过去的三年打造的，嘉宝莉全国百个城市开展“环保水性漆百万培训工程”的水性漆普及运动，试图从改变油漆师傅行为的角度改变水性漆市场消费，用心不可谓不良苦。但消费者对性能要求高于环保的情况下，想通过改变油漆师傅行为创造需求将是一条漫长的道路。

3） 市场细分，找到对水性环保最能吸引的消费者：嘉宝莉，面面佳等企业在产品上走得都是这条路线，上市儿童水性木器漆。这不失为一个很有针对性的产品，但将一个需求很小的产品更加细分，儿童水性木器漆的市场潜力不大。

4） 多功能定位，提高水性涂料的需求：多色花去年上市的MP7多能水性漆就是这个思路。这个产品适用于木器、墙面、金属等不同材料, 目的是想将原本单个都不大的各类水性涂料需求总和起来，提高一款产品销量。从营销的角度来说，这是很聪明的策划。但是，从涂料开发的角度来说，水性木器漆，墙面漆和水性防腐涂料各有不同的要求。一款涂料各种底材都通用会使得涂料性能受到损失，在市场上竞争不过单一底材的涂料。

总体而言，市场开发的手段不少，也可谓费尽心思，但收效不大。我一年前曾多方考证中国水性涂料市场的份额。根据我收集的资料，总体水性木器漆市场在木器涂料市场5%左右，这已经包括了工业涂料。（6）家装用水性木器漆的市场还应该更小一些。

家装水性木器涂料如何发展

在目前的市场条件下，在政府法规和涂装消费行为没有改变之前，家装水性木器漆很难有所作为。拐点之谈我觉得是商家炒作大于市场实际。更重要的是，在过去的一年期间，水性木器漆的需求有了根本的改变。木制门窗正在飞快的产业化。08还有很多业主在现场打门，或者买门回去做油漆。09年的成品门程度据市场调查已经到了80％以上，据估计，2010年，木门行业的增长将会在30%左右（7）。这将会消减家庭装修对水性木器涂料的需求。另外，日益增高的房价和政府从2010年初开始的对房地产行业的调控对家居用涂装的需求也有抑制的作用。

当然，水性木器涂料的机会还是有的。二次装修将会是水性木器漆市场开发的一个良机。二次装修指的是消费者在入住几年后对装修进行改进，提高。在过去十年，二次涂装，或remodeling, 是美国涂料市场的一个巨大的动力。在中国市场，随着前几年装修的房屋的老化或过时，二次装的比例正在增加。据一些调查，目前纯粹的居室二次翻新装修的比例在家装市场能占20-30%左右，而2009年初这一比例还只有10%。（8） 不同于第一次装修，消费者这次不能在将房子闲置几个月“散味”。 虽然涂料还是由油漆师傅进行，但从VOC对消费者的影响的角度，二次装修的消费者将会对涂料的环保性能提出更具体，切实的要求， 从而给VOC含量低的水性木器涂料一个绝好的发展机会。但是，问题不是没有。比如，在溶剂型木器漆都宣称环保的背景下，水性木器漆如何更好的体现环保的特点，这是对家装用水性木器涂料厂家很有挑战性的一个问题。

水性涂料如何另辟蹊径

水性涂料的发展需要另辟蹊径。在都芳1996年进入中国市场时，都芳不可能对中国水性涂料需求的方方面面都有详细的了解。现在看来，定位于家装水性木器涂料并不是水性涂料最理想的定位。水性漆究竟在中国如何发展？如何定位？中国水性涂料发展的机遇到底是什么？我将在水性漆发展的误区和机遇（下） –寻找有中国特色的水性涂料发展道路中分享我的心得。

注：

1. 中国的水性木器漆市场究竟有多大？http://www.pthjs.com/phblog/archives/111
2. 帝斯曼利康树脂大中华区总经理裴中华在水性漆平台成立会上的发言。2009年10月
3. 罗门哈斯企业新闻，2007年8月22日。来自PRNewswire-FirstCall。
4. 拜耳公司访谈，2008年6月。http://impranil.de/BMS/DB-RSC/BMS_RSC_CAS.nsf/files/_Interview_M_Vollmer/$file/Interview_Vollmer_final_20080609_engl.pdf
5. 家具用水性木器漆与传统硝基涂料性能比较http://www.pthjs.com/phblog/archives/954
6. 中国的水性木器漆市场究竟有多大？http://www.pthjs.com/phblog/archives/111
7. 新闻:09年南京木门业发展迅猛http://news.jc001.cn/detail/462340.html
8. 二次装修焐热家装市场，http://news.cnfol.com/090328/101,1584,5658877,00.shtml

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要想分析涂料产业的前景，必须对中国涂料的产业结构有个准确的了解。中国涂料业有两个特点：

1. 工业涂料是产业支柱：虽然今年上半年涂料界最大的新闻是各大涂料品牌纷纷展开广告战，热闹非凡，但中国涂料行业真正的支柱是默默无闻的工业涂料产业。根据今年一至六月的统计，建筑涂料只占了全国涂料产量的29%，而工业涂料是中国涂料产业的主体，比重达到了71%之多。（图一）
2. 涂料生产集中于几个涂料大省：传统上，中国的涂料生产集中于珠江三角区，长江三角区和渤海三角区。从省份而言，五大涂料生产省份是广东，江苏，浙江，山东，上海。在今年上半年，前五大涂料省的产量占全国总产量的50%，其中，广东一个省的产量就占了全国的17%。涂料生产的集中性与产地外向型的经济基础有密切的联系。（图二）

图一：中国涂料产量分类

图二：中国涂料地区分布

中国涂料产业的产业结构导致涂料产业对中国政府四万亿的投资收益程度不均。政府对基础建设投资的力度扶持了建筑涂料产业，使建筑涂料产量在金融危机之下不降反升了3.6%。 与此同时，工业涂料产业在欧美经济疲软的状态下受到重创。今年上半年，工业涂料产量下降11.8%，其中，五大涂料省涂料总产量下降-17.0%，而五大省的工业涂料产量更是下降-18.6%，下降幅度是全国总产量下降幅度的2.36倍。

对涂料产业结构的分析表明，在涂料产业的复苏将依赖于工业涂料的复苏，而工业涂料的增长与欧美经济的复苏有直接关系。有趣的是，在过去的几个星期中，美国华津思公司接连收到了几个客户的电话。这些客户分布于浙江和广东各地，经营的涂料品种跨越金属涂料，木器涂料和塑胶涂料，但电话的内容是一致的：在沉寂了一年以后，客户兴奋告诉向我们，他们重新又拿到了外商的订单。客户们急于寻找优质，高性能的水性漆原料，以满足外商对环保涂料的要求。如果，一两个这样的例子并不能代表大趋势，在这么短的时间内同时收到几个这样的电话让我们猜想，涂料行业的坚冰是否已经开始解冻？中国涂料行业的复苏是否离我们不远了？

宏观的数据支持了我们的感觉。美国商务部9月15日公布，8月份美国零售额增长2.7%，超出预期。虽然零售额大幅上升主要来自于汽车和汽油销售，但其他商品的零售额也增长0.6%；这是汽车及汽油以外商品的零售额6个月来第二次实现增长。此前，7月31日公布的美国第二季度GDP环比年率萎缩1%，好于市场预期。8月13日公布的欧元区第二季度GDP仅环比收缩0.1%，特别是欧洲大陆最大的两个经济体—德国和法国在第二季度都意外增长了0.3%。这些数据表明，世界经济正在走上回升之路。在中国方面，出口商正在为即将到来的圣诞季节和期待中的消费者信心的回复积极备货。据我们了解，八月份到欧美的货运价格都有了显著的提高。新财富周刊本周报道：“宁波港的吞吐量90%以上都与外贸有关，具备一定的代表性。宁波港公司表示，单月吞吐量从5月开始转正，5-7月稳定在同比增长10%的水平（去年的低基数效应要从8月以后才会出现）；单月集装箱量跌幅从4月开始逐步缩小，7月同比下跌3.4%，远低于4月的15.2%，且运量环比逐月增加。”

种种迹象表明，在金融危机一周年的今天，涂料行业的复苏不再是遥遥无期。据美国最近调查结果，美国企业高管普遍期待着经济将在2010年上半年复苏。目前的关键是要取决于下月秋交会。秋交会是出口企业的重头戏，直接决定着第四季度和明年全年的订单。广交会负责人上周预计本届广交会将好于上届，其中，邀请的外商84万，比上届增长5%。如果本届广交会能够带来出口企业所期待的订户和订单，涂料产业的复苏在2009年底，2010年初就可以预见了。

在期待着外贸订单上升的同时，涂料企业也应该做什么？ 俗话说，病来如山倒，病去如抽丝。温家宝总理和美国财政部长盖特纳(Timothy Geithner)都在近期表示，经济恢复将是个漫长的过程。在等待着经济恢复的同时，涂料企业应该开始积极提前准备，不但要加强企业内部管理，更要注意技术的储备。其中，水性涂料的迅速发展是工业涂料的大趋势，特别在为出口商品配套的工业涂料领域，这是涂料企业不可忽视的。在过去的一段时间中，华津思公司同许多过去只生产油性涂料的公司进行了水性涂料原料和技术的合作，特别是以HD2083高硬度水性金属树脂和HD2535快干纳米级树脂为依托开发水性防腐漆，水性木器漆和水性塑胶漆。良好的技术储备将帮助这些有远见的涂料企业在经济转暖后更好地为出口商品提供涂料产品，迅速抢占市场。对于水性涂料并不适用的其他的企业，也应该同样关注产业和竞争对手的动态，争取在技术上领先。在我们的经验中，工业涂料对技术要求极高。只有在技术上有优势的企业才能最终占领市场，从中国涂料行业的寒冬中破冰而出。

注： 文章中所引用的中国涂料统计数字有明显的缺陷，见我的博客2009年涂料统计数字的谜团。 在没有更好的数据的情况下，本文应用了此数据。但是，根据这个数据，黑龙江是中国第一大涂料省，同我收集到的其他信息有明显的差异。因此，黑龙江没有被包括在涂料五大省的计算之中。

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在全国性的市场推广手段上，涂料行业基本上可以分为“两派”：“拉力派”指以立邦、多乐士为代表的“洋品牌”，“推力派”指以华润、嘉宝莉、大宝、美涂士、神洲等为代表的本土企业。“拉力派”凭借雄厚的财力和相对高超的营销手段，通过巨额的传播费用来塑造品牌形象，进而形成对终端消费者的强劲拉力；“推力派”则普遍重视建立广泛的经销商网络，通过并不透明的价格来保障经销商的利益，甚至通过多品牌运作来提高网络密度、降低价格透明度，但对传播及品牌拉力相对重视不够。

由于市场推广手法的差异，“推”“拉”两派占领着不同的细分市场。由于乳胶漆施工相对简单，加之立邦倡导的涂料色彩对消费者的影响，使乳胶漆更倾向于“消费品”，因而其购买消费行为受中间施工人员影响小，品牌影响力起着巨大作用。但是聚酯木器漆由于调配、施工过程比较复杂，需要借助专业施工人员才能完成，因而它更像“工业品”，其购买消费行为受中间人员影响较大。这就形成了“推”“拉”两派的不同结局：“拉力派”占据中高档乳胶漆半壁江山，却很难在聚酯木器漆市场形成优势；“推力派”则几乎占据了所有的木器漆市场，但在乳胶漆方面普遍无大作为。

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很可惜，做花钱而对市场销售无用的“广告过山车”的公司并不只是这一个。近半年来，因为涂料市场的低靡，许多公司都纷纷掏资大作广告。一时间，品牌形象代言人满天飞。仅仅在2009年上半年，能数出的已经找到代言人，或在全国范围里找代言人的涂料企业就有9家。也许是我落伍，品牌代言人的在涂料行业的力量我实在是不明白。如果是化妆品，我可以理解代言人的自身的容貌对品牌使用效果的展示力。如果是运动商品，我也可以理解代言人在赛场上的成功对品牌内涵的召唤力。但是作为涂料产品，难道消费者挑选墙面漆的关键是她/他喜欢武打片还是感情戏，喜欢古装剧还是现代剧，喜欢美女还是帅哥？如果是想沾上一点名人效应，许多代言人早就已经代言了从鸡精到手机的各种产品了，再加一个墙面漆，恐怕对消费者的效果有限吧。

在产品大同小异而市场紧缩的大环境下，各个公司想增加品牌在消费者中的吸引力的愿望无可厚非。但是，建立品牌市场是个长期而复杂的过程，而在当今的中国涂料市场上，品牌的建立被公式化 建立品牌=做广告=央视广告+代言人。在这样公式化的理念的指导下，各个涂料公司从产品的大同小异又齐齐迈步走入了广告大同小异的时代。大笔的钱花下去，对消费者购买涂料的作用有限，最终受益的恐怕只是央视广告部和各位代言人吧！

进一步地看，如果做低效率广告相当于说废话，浪费资金的话，涂料行业现在更令人担心的是离事实有差距的广告。这主要集中在水性漆的宣传中。在网络上充斥着此类宣称水性漆“迅速崛起”，“ 来势凶猛”，“掀热潮”的软文。作为水性树脂专业公司，华津思对水性漆市场做了很多全国性的调查。水性漆在中国发展有许多如中国消费者消费习惯，涂料公司技术能力和政府政策环境等的制约因素。水性漆的发展需要涂料企业对水性漆市场更正确的定位和水性漆技术更好的掌握，而最不需要的就是网络上这种没有以事实为依据的不负责任的诱导性软文广告。做低效率广告最多是让人转目而忘，做了不实广告，一旦被消费者发现，会对品牌，乃至于整个水性漆类产品都会产生怀疑和抵制。

在涂料行业一片收效有限广告的背景下，不能不提现在正在热播的多乐士竹炭清新居广告。在我看来，这是近半年来涂料界唯一一个有些新意的广告。在除甲醛产品的成功基础上，多乐士进一步深入，找到了一个与去味非常相关而又很容易让消费者理解的新概念，竹炭。在一片空喊“净味”而产品没有真正技术上的独特卖点的涂料市场里，多乐士竹炭清新居应该让消费者有耳目一新的感觉，从而达到以广告号召消费的最终目的。

涂料市场最基本的广告原则，没有话不如不说，更不要说瞎话。与其把钱花在收效不大，或有反作用的广告上，不如把这笔钱转到市场研究和产品研发上。我想，沉默是金就是这个道理。等着真正有独特的产品优势了，才能做出象多乐士一样有新意而又有效的广告。

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我个人阅读Gilman有这么几个心得：

• 品牌知名度对于中国零售商和消费者而言很重要。
• 产品定位必须明确。百安居定位于中国新兴的中产阶级。
• 在中国市场，光卖产品不行。必须提供服务。
• 在中国，倾听消费者的心声是成功经营的第一步。

Steve Gilman 说，中国消费者的需求变化很快，零售商必须快速调整自己，跟上他们的步伐。

2006年4月 • 戴乔治 Alastair J. Ramsay

《麦肯锡季刊》：百安居是何时以及以何种方式开始在中国创业的？

Steve Gilman：1994年，我们开始考虑让百安居成为跨国公司。那时我们在欧洲四处寻找，但是没有进入任何一个市场。然后一家台湾供应商提出了在那里开家庭装潢商场的大胆想法。因此我们就想，为什么不选择亚洲市场呢？这样我们便于1996年在台湾开了第一家商场。

两年后，我们决定进入中国大陆市场。我们派了几个人到上海去设立分公司。他们却找了一家名为 Home-Dec 的公司，该公司由三家中国合伙企业组建而成：上海燃气公司、上海燃气仪表设备公司和宝山房地产开发公司。这几家合伙公司在上海有一块地皮，他们想开一家家庭装潢商场。我们决定与他们建立一家合资企业，其中百安居拥有65%的股份。他们出地皮，我们出资金和技术。

如果说我们在台湾学到的东西使得我们能够在中国大陆开商场可能太夸张了。多数在台湾行得通的东西在中国大陆不起作用。我想，我们可以这样说，我们在台湾学到的东西让我们拥有了进入中国大陆市场的信心。Kingfisher 董事会同意建立这家合资公司，但是，他们只给了我们一笔有限的启动资金。他们的想法是，如果我们证明我们能够在中国大陆赚到钱，他们会追加投资。

《麦肯锡季刊》：根据百安居在中国的营业经验，你们如何决定商场的设计和产品陈列方式？

Steve Gilman：起初，我们将产品摆放对了，但售货方式却大错而特错。例如，在我们布置电气商品–插座、电缆、电缆导管、开关时，我们决定像在英国一样摆放产品：”良好”、”更佳”、”最好”，并按功能分类。因此我们按最终用途而不是品牌来销售商品。

这似乎很棒。但是在开业那天，虽然商场里人头攒动，电气货架却无人问津。第二天，我看到电源插座销量很低，就问员工问题出在哪里。中国员工一般不太愿意告诉老板哪个地方出差错了，因此没有人回答我。我鼓励他们说话，最后得知，没有一个中国消费者会买插座、开关之类的东西，因为那是很危险的。那是电气设备。实际上，从技术角度讲，对他们而言，接触或改动住宅区内的任何这类设施都是违法的。可能现在也是一样。因此只有零售商会购买这些产品，而零售商都会执着于某个品牌。之后，我们改变了电气货架的售货方式：”良好”、”更佳”、”最好”–但是按品牌分类。自然，我们再开门时，销量上升了40%到50%。

好在您在中国所冒的多数风险的实际代价都不高。就本例而言，商品陈列方式是模块化的，因此重新摆放相当容易。重新安排整个商场的售货方式只需我们掏几百英镑的加班费。

《麦肯锡季刊》：百安居从这些早期经验中得到了什么？

Steve Gilman：就是在这个时候，我们开始认识到，我们必须改变我们的一些销售原则；品牌知名度对于零售商和消费者而言，确实很重要。另外，供应商还愿意花钱在我们的商场里展示其品牌。因此我们发现，还可以通过展示供应商的商品来增加收入。例如，如果要在涂料调制区放置一个有灯光照明的大涂料罐来为某一品牌做广告，我们收取25万元。

《麦肯锡季刊》：从那以后，百安居的战略是如何发展的？

Steve Gilman：我们在上海开第一家商场时就非常清楚，目标客户过去是，现在仍然是中国新兴的中产阶层。他们中的大多数人都会买一套毛坯房，然后努力将其变成一个舒适的家并长期居住。他们修整房屋的频率没有我们高。因此，当顾客准备购买商品时，我们可以说，他们”暴发了”，他们非常舍得花钱。在这个时候，您需要尽力让他们多购买您的商品。

最初，我们打算为中国消费者提供全系列家庭装潢产品，帮助他们填塞他们的毛坯房。在零售商和担心挨”宰”而不信任零售商的消费者看来，我们是一家好商场。因此顾客和零售商一起来选择产品，顾客最后还会加上一点家庭装饰品。

渐渐地，通过倾听顾客的呼声，我们清楚地意识到，我们需要提供装修服务。我们还意识到，我们需要为厨房和卫浴间提供更多空间。最近，这种变化速度加快，因为人们开始搬进二手房。两年或两年半前，上海几乎没有二手房市场。在接下来的一年，二手房占了整个房产交易市场的15%到18%。很快，就有了一个翻新厨房、卫浴间等需求的市场。现在，如果您在中国没有装修服务，您就要关门。您的行动必须快。

《麦肯锡季刊》：中国的快节奏变化对你们的战略有哪些影响？

Steve Gilman：与更成熟的市场相比，我们的结构在亚洲发展和变化的速度要快得多，因为我们顾客的需求变化速度很快。在这里，顾客的学习速度比我看到的任何其他市场都要快。世界上大多数企业可能都会计划5-7年翻新一次店面。而我们几乎每年都要对我们的多数商场进行局部翻新，这是因为我们的产品范围和顾客需求变化很快。

《麦肯锡季刊》：像你们这样的”大卖场”零售商的出现，是否左右了中国顾客的消费行为？

Steve Gilman：完全如此。过去，人们不得不去找装修商。在价格和材料方面，这些装修商对他们一点透明度都没有。他们得到的装修服务的手艺可能很差，而且可能会得到一些假冒伪劣产品。人们对家庭装修业普遍没有什么信任。

但是我们发现，在没有知名家庭装潢商家的城市，顾客们对我们的认识过程经历了某种态度转变。起初，他们或许认为一家跨国连锁商场的价格更贵。但是随后他们在报纸上读到并了解：如果他们在别处发现某一产品的价格更低，我们会付给他们差价的两倍，并且我们的产品是有保证的。他们还知道，因为我们是一个大卖场，所以如果他们家里的水管突然爆裂，我们不会逃跑。因此，他们就试着从我们这里购买商品。自然，如果看看走过收款台的手推车，就会发现这是一种低层次的自助装修活动，但是正在进行的家庭装潢/装修活动确实很多。

《麦肯锡季刊》：什么因素促使你们向北京、上海等大城市以外的地区扩展？

Steve Gilman：在初进中国市场时，我们想在四个大城市成为领头羊：上海、深圳、北京和广州。但是到了2001年，我们意识到我们有必要向富裕的二级城市扩展。那时，我们拥有的商场全都能创造运营业绩，因此我们没有什么核心成本方面的压力。我们最初的打算一直都是在进入中国市场五年后实现收支平衡。而事实是，从2003年开始，我们就盈利了。

甚至在盈利前，我们就在苏州建立了一家商场，看看我们能否在上海以外的地区有所作为。我们在那里的表现不俗。然后，我们慢慢向福州、厦门等其他城市扩展。而且我们还进入了昆明，因为中国政府鼓励投资西部。他们甚至出一部分钱作为成本。我们向昆明的扩展还帮助我们赢得了政府的支持，允许我们在东部开更多的商场。我们的业务每年翻一番。上海仍然是我们盈利最多的城市，但是我们在一些小城市也创造了较好的业绩。

《麦肯锡季刊》：你们为何决定在2005年购买德国竞争对手 Obi 在中国的13家商场，而不依赖自然增长？

Steve Gilman：有四个原因。这些商场售价合理。无论在我们已经进驻还是打算进入的城市，那些营业中和筹建中的商场几乎全部都是对我们的网络的一种补充。这些收购行动可以让我们提前完成规模扩大计划，而且有利于实现我们在中国的增长计划。最后，收购 Obi 还有助于最大限度地消除国际竞争对手在目前这个市场发展阶段在中国的影响。

《麦肯锡季刊》：能描述一下你们的国内竞争对手吗？

Steve Gilman：在主要的家庭装潢连锁公司中，在全国拥有20多家商场的东方家园是出类拔萃的。我们的许多竞争对手都是小公司。从规模和能力上看，东方家园是中国唯一能称得上是真正的竞争对手的公司。但是，目前的竞争舞台并没有一碗水端平。增值税仍然是一个问题。大多数小商铺并没有正规收取增值税。他们习惯于按一个低固定税率交税或在税务上做点手脚。我们却不得不正规地收取增值税，正规地缴纳17%的增值税。我知道，假以时日政府会改进税收工作。这对我而言几乎没有差别，但是对我的一些竞争对手而言，差别就大了。他们缴纳的增值税增加，会削弱他们的竞争力，这会增加我的优势。

《麦肯锡季刊》：你们采取哪些战术同这些公司展开竞争？

Steve Gilman：这是一个价格竞争异常激烈的市场。实际上，我们的价格从来都不是最低的。我们的价格一直都是”每日平价”–（Everyday fair prices，简称EDFP）。我们一直说，我们想为顾客花出的钱带来极好的价值，而不是一味地讲便宜。但是，中国的消费者是真正抠得紧的消费者。如果没有必要，他们就不会多花一分钱。

在中国，利润分配模式是逆向的：供应商挣得最多，其次是中间商，零售商挣得最少。这不是我们在多数发达国家所见到的利润分配模式。我前面提到过，我们学到的增加利润的一种途径是挣品牌的钱。我们也采用打折和拍卖方法，而且我们的拍卖做得很好。对百安居集团来说，这些方法在中国可能比在多数国家都灵。我们在铜管、电气导管等不需要品牌的材料方面的拍卖做得非常成功。

慢慢地，但是毋庸置疑地，我们开始砍掉一些中间商，从而获得更大的利润分成。但是，跟我们以前的总体营收手段相比，我们每年在价格方面的投入更多，对消费者的让利更多。我们自开业以来，每年都这样做，而且我们还会继续这样做。我们的利润现在快到欧洲市场利润的一半了。跟营业之初相比，我们切实地做到了让利润翻一番。我们的计划始终是每年增加1%的利润（净利润），而我们总能实现或基本实现目标。

《麦肯锡季刊》：您如何看待其他国际同业公司进入中国市场的可能性？你们在中国的经验带给你们的优势有多大？

Steve Gilman：其他同业公司会来，这毫无疑问。但是，他们必须建立针对性和适应性很强的商场模式，才能满足中国顾客的需求。有一件事是肯定的：他们会来，会在我们已经干了8年–如果算上台湾是10年–的市场上干。或许，我们比他们更懂这里的游戏规则。

我们一直努力满足消费者需求，无论是中国大陆、中国台湾还是韩国的消费者。实际上，您可能没有怎么听到我使用”DIY”这种表述，因为我不用–我很少谈 DIY，因为我们在中国的一大块业务是家庭装修，这意味着消费者并非总是自己动手进行修补。

《麦肯锡季刊》：在中国有哪些特有的运营难题？

Steve Gilman： 坦率地说，很难说有什么中国特有、世界上其他地方没有的东西。唯一真正不同的地方是变化速度。但是我想说，人才可能是我们最大的难题。在任何一个成熟的市场中，从竞争对手那里挖人都要比非成熟市场容易得多，不过我们在这方面做得并不过分。但是在中国，要找到大量具有本行业工作经验的人是不可能的。您能找到的是大量受过很好教育和很积极的人，但是您得培训他们。就像在英国一样，我们在中国也设立了”百安居大学”，开展培训活动。去年有1500人参加了考试。

《麦肯锡季刊》：您在中国经营大型零售企业的总体想法是什么？

Steve Gilman：在中国，倾听消费者的心声是成功经营的第一步。您要花钱进行市场调研，要信任当地员工。您要创造一个不怕犯错误的环境，因为这正是我们的学习和成长之道。我所知道的就是，要不断听取消费者的呼声，因为他们的需求在变化；这个市场具有成为世界上最大市场的潜力。这种感觉好比兴奋地纵马驰骋。

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但是，绿色涂料到底是什么？，他们真的是绿色的吗？

许多环境组织，如美国环保局，南海岸空气质量管理区（ SCAQMD South Coast Air Quality Management District） ，能源与环境设计领导团（LEEDS Leadership in Energy and Environmental Design）和绿色印章（Green Seal）都制定了一些有关VOC的标准。但是，到目前为止，还没有被普遍接受的有关VOC和气味的绿色定义. 一般来说，要成为”绿色涂料”，室内乳胶漆中VOC含量非平光涂料要低于每升150克，平光油漆要低于每升50克。外墙涂料通常是非平光涂料要低于每升200克，平光油漆要低于每升100克。但是，往往这些有机挥发物的计算并没有包括加在油漆底料中的着色系统。通用着色剂可以有多于每升240克的VOC。从这个角度看，绿色油漆并不是象厂家宣传的那么绿色。

美国的绿色涂料技术发展

虽然绿色的市场上还有许多需要制定的细节，涂料制造商正在朝着正确的方向迈进。涂料制造业将继续调整配方，来满足消费者对更健康的产品的需求，以及日益严格的政府监管系统。在”臭氧与建设交通委员会”2005年VOC涂料条例的基础上，更多的低VOC规章于2008年1月在美国弗吉尼亚州北部某些地区开始生效。 2008年五月，康州（Connecticut）开启了建筑工业维护法，限制高VOC涂料。更多此类的的联邦立法预计在2009年实施。

解决着色剂的问题已成为涂料制造商的重点。美国最近推出了几个采用创新色素系统的水性涂料产品。

• 在2007年11月南方多元化的产品（Southern Diversified Products）推出了神话系列油漆（Mythic Paint）。这是他们与南密西西比大学6年多共同研究的结果。新的油漆是基于专利技术，旨在从根本上改善乳胶漆。据该公司称，这款的涂料不需要任何有毒溶剂就可以达到常规水性油漆的优良性能。这意味着零VOC，无有毒物质释放到空气中，并且在涂装时没有任何不愉快的气味时。此一系列产品包括一个底漆，天花板涂料和全哑， 半哑， 高光,室外漆等涂料品种。神话系列油漆还有一个独有的无毒素着色系统。
• 总部设在纽约的C2涂料公司成立于1998年。最近C2推出一个496种颜色的低VOC涂料。C2的颜色是由16个着色剂产生。
• ArmourColor是总部在英国的Armourcoat的一个新的分部 。该公司2008年在美国市场上推出了一系列低VOC的装饰涂料。
• 为了帮助消费者识别其绿色涂料，宣威（Sherwin-Williams）推出了”绿色保证”（GreenSure）标签的环保产品。
• 宜兰（ Elan）是威士伯公司(Valspar)的一个新的低气味，低VOC配方的涂料。宜兰是100 ％的丙烯酸乳胶上光漆, 并运用了最新的陶瓷技术， 适用于瓷釉利用最新技术和陶瓷是指用于室内墙壁，装饰和天花板表面。
• ICI 和家得宝（Home Depot）联手在2008年四月推出”净气选择”（Freshaire Choice）涂料。 此涂料运用ICI的新科技确保颜色混合均匀，有66中颜色选择， 且不含VOC.  “净气选择”是第一个获得”绿色保护”室内空气质量认证的家庭用有色油漆产品。”净气选择”也是唯一被”绿色保护”环境研究所准许用于儿童和学校的涂料。
• 经过三年的发展，本杰明摩尔（Benjamin Moore）2008年在在美国推出光环（Aura）系列涂料。光环系列涂料，采用本杰明摩尔专利着色技术ColorLock和水性着色系统，是100 ％的丙烯酸室内涂料。据公司介绍， 由于建立了一个水性着色系统， 在此产品中添加颜色时不会引入额外VOC。光环得到了”绿色保证”认证，并被列入大众科学杂志2007年”最佳新产品”。

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• 有机挥发物含量 VOC
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据国家统计局最新数据显示，2008年全国涂料产量达638．0万吨，包括1175家涂料企业。与上年总量592．69万吨相比，同比增长了7．64％（若按2007年统计总量597．28万吨计，同比增长了6．82％）。其中,工业涂料为443．9万吨，同比增长5．6％；建筑涂料194．1万吨，同比增长12．6％。12月份涂料产量产量合计49．1万吨，较上年同比下降了7．9％。其中，油漆34．5万吨，同比下降8．9％；建筑涂料14．6万吨，同比下降5．4％。

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索尼因为满足于高科技，高价位的产品， 不愿意进入“自相残食”的低端市场， 而将市场份额拱手送给了Flip。历史上， 这样的例子并不少。 电子照片技术最先是柯达在一九七十年代就开发出来了， 但是在当时，柯达最大的利益来源是普通相机和相片。 因此，柯达虽然拥有最先进的技术， 但迟迟不大力去推。 最终被在普通相机和相片市场上并无利益冲突的SONY,Cannon 等日本产商迎头赶上， 远远落后， 丢了市场。几十年后，索尼又步了柯达的后尘。

虽说这几个例子不在涂料界， 但对中国涂料界却很有借鉴意义。怎么打败立邦是个涂料人中很热门的话题。就像不能和大象比力气，和长颈鹿比个子，和豹子比赛跑，靠仿照立邦的产品排列和立邦竞争是不可能赢的。要想打败立邦必须进攻立邦的薄弱环节。立邦的一个薄弱环节就是水性漆。

消费者买木器涂料，大多会两者取其一。水性涂料和溶剂型涂料相互竞争。这在营销术语中叫做自相残食(cannibalism)。 产品的自相残食性是大的涂料厂家对水性涂料产品缺乏推动力的最大的原因。举个例子吧。 比如说你是个路边水果摊子的摊主。你的店里苹果卖的还不错，但现在你的供应商告诉你有一种新水果叫鳄梨。鳄梨营养丰富，但口感不是你的顾客所喜欢的， 要推广起来会有一定困难。 更重要的是， 你的顾客一生只买一次水果， 一次买一种水果。在这样的情况下， 你会向你的顾客推荐什么产品呢？ 一定是苹果。 鳄梨的市场很难打开， 而且，推广鳄梨， 你的苹果的市场很有可能被你的竞争对手抢去。 推广鳄梨对这个水果摊来说， 是个下策。水性涂料正好似水果摊中的鳄梨。大公司对它缺乏兴趣不是因为大公司不关心环保，只是因为公司是保护投资者最大利益的团体。如果公司目前的利益来自溶剂涂料，而水性涂料的市场开发有有一定的困难，立邦和多乐士是不会在损失溶剂涂料市场的情况下推广水性涂料。立邦和多乐士对水性涂料兴趣很小， 行动缓慢也就是这个原因。

因为水性漆的替代性， 除非政府规定改变，立邦不可能放弃溶剂型漆而推水性漆。在中国政府对VOC的政策改变之前， 中国的水性漆会是个“山中无老虎， 猴子称霸王”的时代。你能成为中国市场上的Flip 吗？

———————————————-

索尼公司(Sony Co., 又名：新力公司)新推出的便携式数码摄像机售价不到200美元，在功能上并没有什么太大的突破。但这款产品却标志着索尼企业文化的一个重大转变。一直以来，索尼都将重点放在制造价格不菲、科技含量很高的产品上，而不是价格适中、便于使用的产品。

Webbie HD是一款最基本的便携式摄像机，用于摄录视频并上传到互联网。这是索尼应对价格低廉的Flip的产品。Flip是一款简单小巧的便携式摄影机，很快就成了美国最畅销的产品。

Sony
索尼WebbieWebbie由中国的合同制造商生产，并非索尼原厂产品。其开发也是由索尼的美国营销部门而非东京总部的工程师主导。这款产品是针对对价格敏感的美国消费者，而不是狂热爱好新鲜玩艺、愿意为最新技术掏腰包的日本玩家。

为了让索尼在对阵苹果公司(Apple Inc.)等对手时更具竞争力，变革企业文化一直是索尼首席执行长斯金格(Howard Stringer)考虑的重点。苹果的iPod已经证明，精致的设计和直观的软件能够胜过日本在技术方面的优势。

今年年初，斯金格的任务变得更为紧迫，当时索尼宣布了14年来的首次年度亏损。

斯金格不久前接受采访时说，我们真的是别无选择，只能对开展业务的基本方式进行彻底变革。

挑战依然存在。索尼发布第一款Webbie之时，Flip摄像机面世已近三年。索尼还有一些症结需要解决－－Webbie的软件与苹果的Macintosh电脑不兼容，从而限制了这款摄像机的潜在吸引力。

索尼声称，Webbie的销售情况与预期一致，但拒绝提供具体数字。索尼表示正在为Mac用户开发一款可供下载使用的软件。

随着上世纪80年代推出的Handycam品牌摄像机销售开始趋于饱和，索尼2007年开始了Webbie的开发。虽然索尼已经不得不下调了Handycam的价格，但高清晰度机型的价格仍然在600美元以上。索尼估计截止3月31日的财年Handycam销量下降了20%左右，至620万台。

研究公司IDC的数据显示，与此同时，使用闪存的低价摄像机的市场有所增长，占了全球便携式摄像机2,200万台总销量的一半。这类摄像机不同于高端产品，通常只能存储一到两个小时的视频。

据研究公司NPD的数据，以出货量计，Flip现在占据美国数码摄像机市场14%的份额。思科系统(Cisco Systems Inc.)上个月同意以5.9亿美元收购开发Flip的初创公司Pure Digital Technologies Inc.。

索尼首次进入这一市场是在2007年8月，当时它推出一款名为Network Sharing Camera的测试产品。索尼表示，从这款摄像机在美国销量有限的情况可以了解到，消费者想要更精致、更漂亮的高清产品。

得到这样的反馈之后，索尼组织了一支由东京和圣迭戈的十几位工程师、设计师和营销人员组成的队伍。圣迭戈是索尼的美国电子产品部所在地。这个小组的负责人是索尼东京总部的项目负责人、跟进美国分公司业务已三年之久的Yoshihiko Nishimura和美国营销负责人戴维斯(Kelly Davis)。

在每天的电话中，戴维斯会向Nishimura转达一大堆常常会令他意外的要求。新产品要减少按钮的数量，但保留的按钮都必须更大。菜单显示需要简化，减少选项。

最让Nishimura震惊的是，戴维斯要求生产橙色和紫色的摄像机，这与Handycam较为保守的黑、银和海军蓝色调大相径庭。戴维斯说，“茄子和南瓜战略”（紫色和橙色）对于锁定年轻客户和女性这类目标群体至关重要。Webbie还有银色，但由于担心库存积压的风险，东京方面拒绝了戴维斯生产更多颜色产品的要求。相比之下，Flip摄像机有数百种外观设计。客户还可以用自己的图像对Flip摄像机进行个性化设计。Flip摄像机的价格最低为129美元，但高清晰机型为229美元。

Pure Digital首席执行长卡普兰(Jonathan Kaplan)说，他并不担心针对Flip的竞争。他说，你无法在价格和市场方面淘汰一个伟大的产品。

索尼发布了两个版本的Webbie，都具备高清晰摄录功能。1月份推出的CM-1售价199美元，外观为传统的摄像机式样，带有一个可以朝侧面打开的演示屏。本月首次亮相的PM-1售价169美元，样子更像是一大块糖果，风格也更接近于Flip。

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