金融危机一周年,中国涂料行业何时复苏?

2008年9月15日,有158年历史的雷曼兄弟申请破产,将全世界一夜之间推向了经济崩溃的边缘。作为世界工厂,全球的经济衰退对中国经济有了不可避免的负面影响。而随着以出口为支柱家具,玩具到五金等各个产业在过去的一年中的萎缩,涂料产业也经历了困难的一年。根据官方统计数字,今年一至六月,涂料总产量377万吨,比去年同期下降7.9%。 在出口大省广东,涂料产量更是下降了15.4%。在雷曼兄弟破产一周年的今天,中国涂料产业何处去?

要想分析涂料产业的前景,必须对中国涂料的产业结构有个准确的了解。中国涂料业有两个特点:

  1. 工业涂料是产业支柱:虽然今年上半年涂料界最大的新闻是各大涂料品牌纷纷展开广告战,热闹非凡,但中国涂料行业真正的支柱是默默无闻的工业涂料产业。根据今年一至六月的统计,建筑涂料只占了全国涂料产量的29%,而工业涂料是中国涂料产业的主体,比重达到了71%之多。(图一)
  2. 涂料生产集中于几个涂料大省:传统上,中国的涂料生产集中于珠江三角区,长江三角区和渤海三角区。从省份而言,五大涂料生产省份是广东,江苏,浙江,山东,上海。在今年上半年,前五大涂料省的产量占全国总产量的50%,其中,广东一个省的产量就占了全国的17%。涂料生产的集中性与产地外向型的经济基础有密切的联系。(图二)
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图一:中国涂料产量分类

图二:中国涂料地区分布

图二:中国涂料地区分布

中国涂料产业的产业结构导致涂料产业对中国政府四万亿的投资收益程度不均。政府对基础建设投资的力度扶持了建筑涂料产业,使建筑涂料产量在金融危机之下不降反升了3.6%。 与此同时,工业涂料产业在欧美经济疲软的状态下受到重创。今年上半年,工业涂料产量下降11.8%,其中,五大涂料省涂料总产量下降-17.0%,而五大省的工业涂料产量更是下降-18.6%,下降幅度是全国总产量下降幅度的2.36倍。

对涂料产业结构的分析表明,在涂料产业的复苏将依赖于工业涂料的复苏,而工业涂料的增长与欧美经济的复苏有直接关系。有趣的是,在过去的几个星期中,美国华津思公司接连收到了几个客户的电话。这些客户分布于浙江和广东各地,经营的涂料品种跨越金属涂料,木器涂料和塑胶涂料,但电话的内容是一致的:在沉寂了一年以后,客户兴奋告诉向我们,他们重新又拿到了外商的订单。客户们急于寻找优质,高性能的水性漆原料,以满足外商对环保涂料的要求。如果,一两个这样的例子并不能代表大趋势,在这么短的时间内同时收到几个这样的电话让我们猜想,涂料行业的坚冰是否已经开始解冻?中国涂料行业的复苏是否离我们不远了?

宏观的数据支持了我们的感觉。美国商务部9月15日公布,8月份美国零售额增长2.7%,超出预期。虽然零售额大幅上升主要来自于汽车和汽油销售,但其他商品的零售额也增长0.6%;这是汽车及汽油以外商品的零售额6个月来第二次实现增长。此前,7月31日公布的美国第二季度GDP环比年率萎缩1%,好于市场预期。8月13日公布的欧元区第二季度GDP仅环比收缩0.1%,特别是欧洲大陆最大的两个经济体—德国和法国在第二季度都意外增长了0.3%。这些数据表明,世界经济正在走上回升之路。在中国方面,出口商正在为即将到来的圣诞季节和期待中的消费者信心的回复积极备货。据我们了解,八月份到欧美的货运价格都有了显著的提高。新财富周刊本周报道:“宁波港的吞吐量90%以上都与外贸有关,具备一定的代表性。宁波港公司表示,单月吞吐量从5月开始转正,5-7月稳定在同比增长10%的水平(去年的低基数效应要从8月以后才会出现);单月集装箱量跌幅从4月开始逐步缩小,7月同比下跌3.4%,远低于4月的15.2%,且运量环比逐月增加。”

种种迹象表明,在金融危机一周年的今天,涂料行业的复苏不再是遥遥无期。据美国最近调查结果,美国企业高管普遍期待着经济将在2010年上半年复苏。目前的关键是要取决于下月秋交会。秋交会是出口企业的重头戏,直接决定着第四季度和明年全年的订单。广交会负责人上周预计本届广交会将好于上届,其中,邀请的外商84万,比上届增长5%。如果本届广交会能够带来出口企业所期待的订户和订单,涂料产业的复苏在2009年底,2010年初就可以预见了。

在期待着外贸订单上升的同时,涂料企业也应该做什么? 俗话说,病来如山倒,病去如抽丝。温家宝总理和美国财政部长盖特纳(Timothy Geithner)都在近期表示,经济恢复将是个漫长的过程。在等待着经济恢复的同时,涂料企业应该开始积极提前准备,不但要加强企业内部管理,更要注意技术的储备。其中,水性涂料的迅速发展是工业涂料的大趋势,特别在为出口商品配套的工业涂料领域,这是涂料企业不可忽视的。在过去的一段时间中,华津思公司同许多过去只生产油性涂料的公司进行了水性涂料原料和技术的合作,特别是以HD2083高硬度水性金属树脂HD2535快干纳米级树脂为依托开发水性防腐漆,水性木器漆和水性塑胶漆。良好的技术储备将帮助这些有远见的涂料企业在经济转暖后更好地为出口商品提供涂料产品,迅速抢占市场。对于水性涂料并不适用的其他的企业,也应该同样关注产业和竞争对手的动态,争取在技术上领先。在我们的经验中,工业涂料对技术要求极高。只有在技术上有优势的企业才能最终占领市场,从中国涂料行业的寒冬中破冰而出。

注: 文章中所引用的中国涂料统计数字有明显的缺陷,见我的博客2009年涂料统计数字的谜团。 在没有更好的数据的情况下,本文应用了此数据。但是,根据这个数据,黑龙江是中国第一大涂料省,同我收集到的其他信息有明显的差异。因此,黑龙江没有被包括在涂料五大省的计算之中。

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