汽车修补漆市场分析及预测

2009年,中国涂料市场全面吃紧,而于汽车有关的涂料在中国汽车销售的迅猛势头的推动下则一支独秀。在中国财政刺激和一些针对性很强的减税措施的推动之下,2009年中国汽车销售超过1,360万辆,季度汽车销售环比增长分别为24.8%、27.8%、4.1%、11.8%,同比增长分别为3.6%、31.6%、73.8%和85.6%。中国已经是成为世界最大的汽车市场。目前,中国的财政刺激的政策是否2010年延续还未知。花旗投资研究预计2010年汽车市场的上升幅度会在15%左右,相对于2009年降低,但还是可敬的涨幅。中国汽车工业协会(China Association of Automobile Manufacturers)预计未来10年中国大陆汽车销售每年将增加100万辆。

汽车市场的火热给汽车涂料带来了巨大的市场。在去年的博客绿色汽车涂料的现状及发展趋势中,我曾引文介绍过,汽车涂料包括原厂漆和修补漆两大类。在未来的10年中,随着汽车拥有量的增加,汽车修补漆将成为中国涂料行业增长最快的涂料品种。汽车修补漆大致可分为四大类,分别为UV型、溶剂型、高固型和水性修补漆。其中,受环保法规的促进,水性修补漆在北美汽车修补漆市场增长迅速。2008年全球汽车修补漆市场中,溶剂型修补漆占总量的70.0%,而水性修补漆则占总量的29.0%。

中国的汽车修补漆目前还大多是溶剂型产品,但水性修补漆也已开始露面,如宝马、丰田,本田、奔驰、宝时捷、Acura、雷克萨斯、北京汽修公司等客户都已经或准备采用水性产品,主要原因有几点:满足确定区域的环保需求;体现其公司的企业社会责任和提升其企业形象;率先采用先进的水性修补漆产品并成为汽车修补市场上的领导者;提供一个更加安全的工作环境并更好的保护油漆工人的健康。

下文转载自咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的研究报告,供对汽车修补漆市场有兴趣的朋友们参考。

09年11月27日,上海―全球知名增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司近日发表研究报告,认为全球汽车修补漆市场的发展程度与当地经济水平息息相关。未来几年汽车修补漆市场的发展机会主要还在包括东欧、印度和中国在内的广大发展中地区和国家。
修补漆主要可分为以下三类:底漆、二道底漆、面漆。添加剂是涂层工艺中的一种重要原料,可用于改进或控制涂料中的某些属性。传统而言,添加剂的加入量一般为修补漆总重量的0.05~4%。针对不同的水性修补漆、溶剂型修补漆、高固型修补漆、UV固化修补漆,涂层需要使用不同类型的添加剂,如底漆、二道底漆、面漆等。在修补漆中加入添加剂的好处是更美观、防水、抗老化性能更好,同时施工更简便。

汽车修补漆市场概况

汽车修补漆大致可分为四大类,分别为UV型、溶剂型、高固型和水性修补漆。其中,UV型漆是100%固体涂料,具有节能和固化快等优点,是一种新型科技,其绝大多数产品目前依然处于开发阶段,主要应用于部分高端市场。溶剂型修补漆含20~25%的固体成分,其余部分均为可降低涂层粘度的高有机溶剂。高固型修补漆是溶剂型修补漆的一种,主要由聚安酯构成,固体含量超过60%,容积比例较低,也进一步降低粘度。水性修补漆适合用于粘度较低的涂料,具有无味、不挥发、极易施工等优点。受环保法规的促进,水性修补漆在北美汽车修补漆市场增长迅速。
根据Frost&Sullivan的研究,2008年全球汽车修补漆市场的总用量达到了143.6万磅,其中西欧和北美市场占总量的前两位,比例分别为28.0%和27.0%。中国居第三位,用量比例为17.0%。排名第四和第五的分别是日本(10.0%)和东欧(6.0%。)
此外,以技术工艺为划分标准,2008年全球汽车修补漆市场中,溶剂型修补漆占总量的70.0%,而水性修补漆则占总量的29.0%,UV固化修补漆占据1.0%。占主导地位的溶剂型修补漆按地域及涂料种类,其占有率虽各有不同,但在北美和太平洋地区可被看作为最主要的技术。近年来水性修补漆由于其环保特性优异,成为了汽车修补漆市场中不可小觑的新生力量,未来具有巨大的发展潜力。随着欧洲市场更为严格的环保条例的出台,预计水性修补漆在欧洲市场将会得到更广泛的应用。UV固化修补漆刚刚起步,由于其价格较高且易碎,预期短期内无法占据市场主要地位。
从产品种类型看,2008年北美汽车修补漆市场75%的份额由双组分聚氨酯(2K-PUR)占据,丙烯酸氨基甲酸酯占20.0%,其它树脂占5.0%。而在东欧和西欧市场上,双组分聚氨酯更是占据了90.0%的市场份额,丙烯酸氨基甲酸酯和其它树脂分别仅为8.0%和2.0%。日本市场中三者比率分别达到85.5%、10.0%和5.0%。

世界各地市场展望

北美市场方面,由于经济萧条极大地影响了汽车的销量,北美汽车修补漆添加剂市场目前正处于衰退阶段。此外,由于道路安全状况的不断改善使得事故发生率进一步下降,这也影响到了修补漆市场。利好消息有三条。首先,随着经济的逐步复苏,Frost&Sullivan预计至2011年,汽车修补漆市场会出现稳定增长的态势。其次,当前国际汽油价格已趋于稳定,汽车的里程数预计将会有进一步的增长。第三,随着加拿大和加利福尼亚相关法规的实施,预期市场上水性修补漆的使用将会增多。这也将有助于北美汽车修补漆市场的销量增长。不利因素方面,由于涂料技术的不断进步,汽车涂料的耐久及耐磨性能势必会进一步提高,有可能导致修补漆销量的减少。此外,由于保险公司越来越倾向于将受损车辆定位为全损,汽车的维修次数也将因此减少。
在西欧市场,由于欧洲严格的交通法规、不断改善的汽车安全性和道路状况,使得汽车的维修率进一步降低。此外,整体造车工艺的改进提高了施工效率,提升了车辆质量,所有这些因素都将导致欧洲汽车修补漆市场的稳步衰退。在欧洲约有50.0%的车辆由于无法维修的损伤而不能使用修补漆修复。此外,由于西欧居高不下的人工费用,车主更倾向于更换受损汽车部件而不是进行维修。不过,随着涂料生产商推出满足低挥发性有机化合物(VOC)法规要求的改良产品和服务,西欧市场整体修补漆销量将有望实现增长,。
至2008年为止,东欧的汽车修补漆涂料市场随着注册汽车和商用汽车数量的增长,汽车修补漆的需求也不断增长,整个市场都实现了稳步增长。Frost&Sullivan预期从2008年至2015年,东欧汽车修补漆市场的年均复合增长率将达到4.6%。
印度的汽车修补漆涂料市场预计将成为继中国之后的第二大快速增长的市场。印度汽车修补漆的用量持续增长得益于该国汽车销量的攀升,以及由于薄弱的基础设施和道路状况而造成的高交通事故率。出于成本和生产工艺方面的考虑,溶剂型涂料依旧占据印度主流汽车涂料市场的主导地位,现有汽车厂大部分仍使用这种涂料。环境友好的水性涂料和UV固化型涂料目前还只是在新建汽车组装线上使用。
中国区域是全球汽车修补漆添加剂市场的发展重心。Frost&Sullivan预计,从2008年至2015年,中国市场年均复合增长率预计将达16.1%。由于中国法规不如加拿大和美国严格,因此水性涂料在中国市场的推广不如在加拿大和美国那样迅速。然而PPG工业、巴斯夫、阿克苏诺贝尔等国际巨头公司正在中国市场采取积极措施,推广发展与欧洲市场类似的水性和UV固化型涂料。

行业发展前景

由于要求降低涂料中VOC含量的环境法规出台,涂料生产商不得不投入更多的时间和资源去开发低VOC和零VOC产品。由于水性涂料、高固型涂料和UV固化型涂料都能满足低VOC法规的要求,此类涂料的需求有望逐渐增长。但由于此类涂料的性能并不如溶剂型涂料性能出色,目前的研发重点放在进一步改进低VOC涂料性能和降低成本上。但由于成本或高或性能不够成熟等缺陷,此类涂料的应用仍然具有一定局限性。
随着北美、西欧、日本涂料市场已迈入成熟阶段,更多的涂料公司将关注重心转移至降低成本方面,如出于成本考虑方面,倾向于选择添加剂,而非树脂和溶剂。此外,普遍而言,如今的涂料公司也愿意在涂料中加入五至六种添加剂,以达到某些特定的性能需要。而为了避免添加剂之间或原料之间的成分冲突,每种添加剂的选择也近乎苛刻,这也对涂料生产商提出了更高的技术方面要求。
此外,从注册添加剂供应商处的技术剽窃也日益成为一个严峻的问题。虽然,全球汽车修补漆市场由全球共同参与,但技术剽窃会引发价格战,从而造成技术原创者的价格压力。因而对于市场中的所有公司而言,如何保护技术不受侵害已成为一个共同重要课题。

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